Leads MQL del contacto y datos de intención. Usa Editar para cambiar campos capturados.
Expediente
Usa Editar para cambiar datos ya capturados. Los pendientes se pueden llenar directo.
Crédito
Campos del ticket / expediente comercial. Usa Editar para modificar datos capturados.
Crea o abre un ticket para editar campos de crédito.
Llamadas registradas
Sin registros
WhatsApp
Sin registros
Correos Compra Fácil
WF-04a / 04b / 04c
Notas operacionales
Sin registros
Tickets Compra Fácil
E0
—|ID ticket: —
—|—
Abierto—
Ticket
Creación
—
Cierre
—
Tipificación
—
Canal
—
Producto
Desarrollo de entrada
—
Esquema
—
💡
¿Primera vez procesando este ticket?
1. Revisa los datos del cliente a la izquierda.
2. Envía la liga o recordatorios usando el panel de Comunicaciones.
3. Captura notas de llamada y selecciona la Tipificación en el panel inferior.
Formulario telefónico
El lead aún no tiene formulario Compra Fácil. Captúralo en llamada.
Carga de documentos
0Por subir
0En portal
0Aceptados
Identificación oficial
hasta 2
INE / pasaporte · frente y vuelta
Recibos de nómina
hasta 3
Últimos recibos · PDF, JPG o PNG
Estados de cuenta
hasta 3
Bancarios · PDF, JPG o PNG
Autorización buró de crédito
1 archivo
Formato firmado · PDF, JPG o PNG
Constancia de situación fiscal
1 archivo
CSF del SAT · PDF, JPG o PNG
Fecha de intención de compra
Mensajes
Enviar acaptura el móvil (10 dígitos)
Elige una plantilla
Vista previa
Así lo verá el cliente✓✓
Notas
Host CF · Invitación
Etapa del pipelineModo evaluación
—
Etapa: —
Caso especial
Formulario completado — Cierre de Invitación
✓ **Cierre exitoso**. Al guardar, se cerrará el ticket INV-xxx y se creará el expediente **CF v2** en etapa *Solicitud en proceso* heredando los datos capturados.
No interesa Compra Fácil — Cerrado
El ticket de invitación se cancelará de forma permanente en HubSpot. El contacto continuará disponible para flujos de venta tradicionales.
Resultado de la interacción
Elige el resultado según la etapa actual y, si aplica, agenda el seguimiento.
Próximo contacto (tarea / reunión)
La llamada actual se registra ahora. Fecha y hora son para la tarea/reunión. Sin fechas pasadas.
Nota del acuerdo
Interacción
—
✓ Liga enviada. Completa la tipificación y guarda.
No hay tipificación configurada para esta etapa.
Identificar contacto
Busca el contacto en HubSpot por teléfono, correo o por ID de contacto.