Invitación a Compra FácilContacto nuevo — sin formulario CF
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Contacto
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Contacto
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Datos de contacto
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Apellido Paterno *lastname
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Apellido Maternoapellido_materno
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Correo *email
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Número de teléfono *phone
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Número móvil mobilephone
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Interés de compra
Desarrollo de entrada *desarrollo
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Modelo de entradamodelo_comercial
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Desarrollo de interésdesarrollo_interes_compra_contacto
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Modelo de interésmodelo
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Fecha de intención de comprafecha_de_intencion_de_compra_ticket
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Capacidad de compracapacidad_de_compra
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Esquema de financiamientoesquema_de_financiamiento
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Expediente
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Crédito
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Llamadas registradas
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WhatsApp
Sin registros
Correos Compra Fácil
WF-04a / 04b / 04c
Notas operacionales
Sin registros
Tickets Compra Fácil
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Estado
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Pipeline
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Creación
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Cierre
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Tipificación
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Desarrollo de entrada
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Esquema
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Canal
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¿Primera vez procesando este ticket?
1. Revisa los datos del cliente a la izquierda.
2. Envía la liga o recordatorios usando el panel de Comunicaciones.
3. Captura notas de llamada y selecciona la Tipificación en el panel inferior.
Formulario telefónico
El lead aún no tiene formulario Compra Fácil. Captúralo en llamada.
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Identificación oficial
hasta 2
INE / pasaporte · frente y vuelta
Recibos de nómina
hasta 3
Últimos recibos · PDF, JPG o PNG
Estados de cuenta
hasta 3
Bancarios · PDF, JPG o PNG
Autorización buró de crédito
1 archivo
Formato firmado · PDF, JPG o PNG
Constancia de situación fiscal
1 archivo
CSF del SAT · PDF, JPG o PNG
Fecha de intención de compra
Notas
Host CF · Invitación
Etapa del pipelineModo evaluación
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Etapa: —
Resultado del contacto
Tipifica la respuesta del cliente. Si le interesa, copia o envía la liga WA/SMS arriba y procede a guardar.
Agendar seguimiento
Fecha *
Hora *
✓ Liga enviada. Completa la tipificación y guarda.
En espera de formulario
Caso especial
Formulario completado — Cierre de Invitación
✓ **Cierre exitoso**. Al guardar, se cerrará el ticket INV-xxx y se creará el expediente **CF v2** en etapa *Solicitud en proceso* heredando los datos capturados.
No interesa Compra Fácil — Cerrado
El ticket de invitación se cancelará de forma permanente en HubSpot. El contacto continuará disponible para flujos de venta tradicionales.
Resultado del contacto (CF)
Tipifica según la etapa actual del ticket Compra Fácil.
No hay tipificación configurada para esta etapa.
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