Host CF — Compra Fácil

Contacto

Expediente CF

Historial

Datos de contacto · HubSpot

Campos con datos bloqueados — usa Editar para modificarlos

Expediente · propiedades HubSpot

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Pipeline

Invitación a CF

Etapa

MQLs por invitar

Canal entrada

Canal 1 — MQL outbound

Contacto MQL — sin formulario CF

Lead sin formulario Compra Fácil

Datos mínimos del contacto: nombre, apellidos, correo, teléfono y desarrollo. Objetivo: contactar, enviar liga y que complete el formulario.

Nombre completoCompleto

CorreoCompleto

TeléfonoCompleto

DesarrolloPendiente

Formulario CFSin iniciar

Solicitud en proceso — validación formulario

Solicitud en revisión

Verifica formulario completo (WF-03). Si es contacto nuevo puede no traer desarrollo — si tiene capacidad pasa a «Capacidad con producto» para que Host obtenga desarrollo.

Campos obligatorios (WF-03)

WF-03 completo 5/5

Nombre completoPendiente

CURPPendiente

RFCPendiente

Ingresos declaradosPendiente

Desarrollo de interésPendiente

Adjuntos en portal (solo lectura)

INE vigenteNo cargado

Comprobante de ingresosNo cargado

Comprobante de domicilioNo cargado

Formato buró de créditoNo cargado

El Host no carga documentos aquí — valida lo que el lead subió al portal y tipifica en E1 (faltantes, ilegibles, vencidos, etc.).

Nota para el Especialista

Desarrollo de interés *

Esquema de financiamiento

Trazabilidad CF En seguimiento

Creación — → —

Ticket origen —

Llamadas

Sin registros

Correos CF

WF-04a / 04b / 04c

Notas

Sin registros

Ticket Compra Fácil

— #— —

Estado

—

Pipeline

—

Creación

—

Cierre

—

Tipificación

—

Desarrollo

—

Esquema

—

Canal

—

Envío de mensaje CF

Invitación — liga CF (E0)

Liga Compra Fácil →

Compra Fácil — documentos (E1)

Carga de documentos →

Seguimiento comprobante →

Seguimiento INE →

Formato buró →

Recordatorios (WF-04)

Recordatorio formulario →

2do intento sin respuesta →

Información

Confirmación visita →

Notas de la llamada

Se guarda como Nota en HubSpot asociada al objeto CF y la llamada.

Tipificación CF

Host CF · Invitación

Flujo Invitación: MQL → contactar → tipificar resultado → si interesado enviar liga → En espera de formulario.

Etapa del pipeline Modo evaluación

MQLs por invitar

Resultado del contacto

Tipifica cómo respondió el lead. Si está interesado, envía la liga por WA o SMS arriba — al guardar se registran ambos en HubSpot.

Intento de contacto

Código Genesys detectado Automático

¿Algo adicional que registrar?

Contactado

En espera de formulario

Caso especial

Formulario completado — cierre INV

Al guardar: cierra ticket INV-xxx, crea ticket CF v2 en Solicitud en proceso y mantiene historial del contacto.

No interesa Compra Fácil — cerrado

Ticket de invitación cerrado. El contacto permanece en HubSpot para otros programas.

E1 — Validación del Host CF (WF-03)