Host CF — Compra Fácil (v2)

Contacto

Expediente CF

Historial

Datos de contacto · HubSpot

Campos con datos bloqueados — usa Editar para modificarlos

Expediente · propiedades HubSpot

Campos con datos bloqueados — usa Editar para modificarlos

Pipeline

Invitación a CF

Etapa

MQLs por invitar

Canal entrada

Canal 1 — MQL outbound

Contacto MQL — sin formulario CF

Lead sin formulario Compra Fácil

Datos mínimos del contacto: nombre, apellidos, correo, teléfono y desarrollo. Objetivo: contactar, enviar liga y que complete el formulario.

Nombre completoCompleto

CorreoCompleto

TeléfonoCompleto

DesarrolloPendiente

Formulario CFSin iniciar

Solicitud en proceso — validación formulario

Solicitud en revisión

Verifica formulario completo (WF-03). Si es contacto nuevo puede no traer desarrollo — si tiene capacidad pasa a «Capacidad con producto» para que Host obtenga desarrollo.

Campos obligatorios (WF-03)

WF-03 completo 5/5

Nombre completoPendiente

CURPPendiente

RFCPendiente

Ingresos declaradosPendiente

Desarrollo de interésPendiente

Adjuntos en portal (solo lectura)

INE vigenteNo cargado

Comprobante de ingresosNo cargado

Comprobante de domicilioNo cargado

Formato buró de créditoNo cargado

El Host no carga documentos aquí — valida lo que el lead subió al portal y tipifica en E1 (faltantes, ilegibles, vencidos, etc.).

Nota para el Especialista

Desarrollo de interés *

Esquema de financiamiento

Trazabilidad CF En seguimiento

Creación — → —

Ticket origen —

Llamadas registradas

Sin registros

Correos Compra Fácil

WF-04a / 04b / 04c

Notas operacionales

Sin registros

Tickets Compra Fácil en HubSpot

— #— —

Estado

—

Pipeline

—

Creación

—

Cierre

—

Tipificación

—

Desarrollo

—

Esquema

—

Canal

—

Comunicaciones con Cliente (Envío)

Invitación (E0)

Liga Compra Fácil →

Expediente docs (E1)

Carga de documentos →

Seguimiento comp. →

Seguimiento INE →

Formato buró →

Recordatorios (WF-04)

Recordatorio form. →

2do sin respuesta →

Información

Confirmación visita →

Notas Operativas (Historial HubSpot)

Las notas se guardan de forma permanente asociadas a la interacción activa de Genesys y HubSpot.

Tipificación de Llamada

Host CF · Invitación

Flujo Invitación: MQL → contactar → tipificar resultado → si interesado enviar liga → En espera de formulario.

Etapa del pipeline Modo evaluación

MQLs por invitar

Resultado del contacto

Tipifica la respuesta del cliente. Si está interesado, envía la liga (WA/SMS) en el panel de mensajería y procede a guardar.

Intento de contacto

Código Genesys detectado Automático

¿Algo adicional que registrar?

Contactado

En espera de formulario

Caso especial

Formulario completado — Cierre de Invitación

Al guardar: Se cerrará el ticket de invitación INV-xxx, se creará el ticket de **CF v2** en etapa *Solicitud en proceso* y se conservará toda la trazabilidad.

No interesa Compra Fácil — Cerrado

El ticket de invitación quedará cerrado en HubSpot. El contacto permanecerá registrado para futuras campañas normales.

E1 — Validación del Host CF (WF-03)