Invitación a Compra FácilContacto nuevo — sin formulario CF
INV-284719
Contacto
Expediente
Historial
Datos de contacto · HubSpot
Campos en modo lectura. Usa **Editar** para modificarlos.
Expediente · propiedades HubSpot
Campos de expediente en modo lectura. Usa **Editar** para desbloquear.
Pipeline
Invitación a CF
Etapa
MQLs por invitar
Canal entrada
Canal 1 — MQL outbound
Contacto MQL — sin formulario CF
Lead sin formulario Compra Fácil
Confirma datos mínimos, envía la liga e invita al cliente a registrarse en el portal.
Nombre completoCompleto
CorreoCompleto
TeléfonoCompleto
Desarrollo de entradaPendiente
Formulario CFSin iniciar
Estado de invitación
Lead sin formulario CF
El ticket se creará cuando el cliente complete el inicio del portal (WF-01).
Tipo de registro CF
Solicitud en proceso — validación formulario
Solicitud en revisión
Valida datos obligatorios (WF-03) y adjuntos. Asiste telefónicamente de ser necesario.
Campos obligatorios (WF-03)
WF-03 completo5/5
Nombre completoPendiente
CURPPendiente
RFCPendiente
Ingresos declaradosPendiente
Desarrollo de interésPendiente
Adjuntos en portal (Solo lectura)
INE vigenteNo cargado
Comprobante de ingresosNo cargado
Comprobante de domicilioNo cargado
Formato buró de créditoNo cargado
Nota para el Especialista
Desarrollo de interés *
Esquema de financiamiento
Llamadas registradas
Sin registros
WhatsApp
Sin registros
Correos Compra Fácil
WF-04a / 04b / 04c
Notas operacionales
Sin registros
Tickets Compra Fácil en HubSpot
E0
—#——
Estado
—
Pipeline
—
Creación
—
Cierre
—
Tipificación
—
Desarrollo de entrada
—
Esquema
—
Canal
—
💡
¿Primera vez procesando este ticket?
1. Revisa los datos del cliente a la izquierda.
2. Envía la liga o recordatorios usando el panel de **Comunicaciones**.
3. Captura notas de llamada y selecciona la **Tipificación** en el panel inferior.
Notas
Host CF · Invitación
📌 **Flujo Invitación**: MQL → Contactar → Tipificar → Si está interesado enviar liga WA/SMS → *En espera de formulario*.
Etapa del pipelineModo evaluación
MQLs por invitar
Etapa: MQLs por invitar
Resultado del contacto
Tipifica la respuesta del cliente. Si le interesa, copia o envía la liga WA/SMS arriba y procede a guardar.
Tipo de caso especial
Agendar seguimiento
Fecha *
Hora *
✓ Liga enviada. Completa la tipificación y guarda.
Intento de contacto
Código Genesys detectadoAutomático
Notas del intento
Contacto Exitoso
Agendar seguimiento
Fecha *
Hora *
En espera de formulario
Caso especial
Formulario completado — Cierre de Invitación
✓ **Cierre exitoso**. Al guardar, se cerrará el ticket INV-xxx y se creará el expediente **CF v2** en etapa *Solicitud en proceso* heredando los datos capturados.
No interesa Compra Fácil — Cerrado
El ticket de invitación se cancelará de forma permanente en HubSpot. El contacto continuará disponible para flujos de venta tradicionales.